Efter sin fars død isolerer pigen "Little Voice" (Jane Horrocks) sig. Hun taler næsten aldrig og tilbringer dagene på sit værelse, hvor hun lytter til faderens store pladesamling, til hendes vulgære mors (Brenda Blethyn) store fortrydelse. Om natten imiterer hun de kendte jazzsangerinders stemmer med stort talent. Det hører en af morens venner, talentspejederen Ray Say (Michael Caine) en aften. Han ser det som sin store chance og forsøger at overtal den sky pige til at optræde med sit unikke talent. Med Ewan McGregor